L’operazione, strutturata da IntesaBci in qualità di Sole Arranger, riguarda un portafoglio costituito da circa 67.000 pratiche di mutui fondiari in bonis, che ha un valore di libro di € 2.026 milioni. La cessione comporta una plusvalenza di circa € 80 milioni per il Gruppo IntesaBci.

Nella seconda fase dell’operazione, prevista nei primi mesi del 2003, IntesaBci Sec. 2 S.r.l. - a fronte del portafoglio di mutui acquistato - emetterà titoli mortgage-backed securities, che saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali.