INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 750 MILIONI DI EURO SUI MERCATI INTERNAZIONALI CON
L’EMISSIONE DI ADDITIONAL TIER 1
Questa operazione completa l’emissione di € 4 miliardi di Additional Tier 1 prevista nel Piano di Impresa 2014-2017
Torino, Milano, 9 maggio 2017 – Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per €750 milioni destinato ai mercati internazionali.
L’Additional Tier 1, emesso su base stand alone, presenta caratteristiche in linea con la normativa "CRD IV".
L’Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 7 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.
L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, pagabile semestralmente in via posticipata il 16 maggio e il 16 novembre di ogni anno, con il primo pagamento della cedola in data 16 novembre 2017.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Il rendimento composto a scadenza è 6,348% annuo, equivalente al tasso mid swap in euro a 7 anni rilevato al momento dell’emissione maggiorato di uno spread pari a 585,6 punti base.
Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 16 maggio 2024 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola annuale resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Come previsto dalla regolamentazione applicabile all’Additional Tier 1, il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier 1 (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo Intesa Sanpaolo o di Intesa Sanpaolo S.p.A. scendesse al di sotto di tale soglia, il valore nominale dell’Additional Tier 1 venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari.
La data di regolamento è prevista per il 16 maggio 2017.
Il taglio minimo è 200 mila euro e 1.000 euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione dell’Additional Tier 1 sono Banca IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale e UBS.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da Standard & Poor’s, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.
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Data ultimo aggiornamento 9 maggio 2017 alle ore 19:01
