{"clientID":"8f0f2457-784e-48e4-98d6-0415047ebc97","signature":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryption":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyID":"494d1aae-e754-42bc-1137-9a9628244ec6","user":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD","clientIDSh":"9e04155b-dc20-4ad8-b40b-5d4c665631f2","signatureSh":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryptionSh":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyIDSh":"72a8b4f5-7fbb-427b-9006-4baf6afba018","userSh":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD"}

 INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER € 1,25 MILIARDI

- L’emissione benchmark senior non garantita con la scadenza più lunga effettuata da una banca dell’area euro periferica da inizio anno
- La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini
- Spread pari al tasso mid swap + 315 punti base
- Quinta emissione senior nel 2012

Torino, Milano, 8 ottobre 2012 –  Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 7 anni.

Il Gruppo aveva già collocato con successo quattro obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni, a 3 ed a 4 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio, a luglio ed a settembre di quest’anno per un totale di € 4,75 miliardi.


La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini

La cedola del 4,375% è pagabile in via posticipata il 15 ottobre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,481%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è  4,463% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 315 punti base.

La data di regolamento sarà il 15 ottobre 2012.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas e HSBC.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Questa comunicazione è diffusa e diretta solamente a (i) persone al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono professionisti finanziari che rientrano nella definizione contenuta nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”) e (iii) soggetti “high net worth entities” e altre persone alle quali possa essere legalmente comunicata, che rientrano nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti come “soggetti rilevanti”). Le attività di investimento cui questa comunicazione si riferisce saranno rese disponibili e indirizzate esclusivamente a soggetti rilevanti. I soggetti che non sono soggetti rilevanti non devono considerare, o fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.

 

 

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasanpaolo.com


group.intesasanpaolo.com

 

 

  

 

 

 

 




{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"}]}