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INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER € 1,5 MILIARDI

Torino, Milano, 12 novembre 2009 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 7 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2010 fino a scadenza, è pari a 3,75%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,402%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 3,849% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 7 anni + 68 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 23 novembre 2009.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Morgan Stanley, Société Générale e UBS.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell' United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). Salvo eccezioni, i titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons. I titoli possono essere offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e negli Stati Uniti ad acquirenti istituzionali qualificati (come definiti nella Rule 144A ai sensi del Securities Act) sulla base della Rule 144A.

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