INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE
Torino, Milano, 12 giugno 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 per € 1.250.000.000 destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un titolo di durata perpetua con facoltà di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal 10° anno.
L’ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008.
L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso pari a 8,047%, pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno a partire dal 20 giugno 2009 fino al giugno 2018. Qualora la facoltà di rimborso anticipato non venisse esercitata, la cedola pagabile a partire dal decimo anno fino a scadenza sarebbe pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 100 basis points.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Il rendimento al decimo anno è pari a 8,047% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 310 punti base.
La data di regolamento è prevista per il 20 giugno 2008.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, HSBC e Morgan Stanley.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
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Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2008 alle ore 18:25
