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INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE ASSISTITE
DA MUTUI IPOTECARI A 5,5 ANNI PER € 2,5 MILIARDI

 

Torino, Milano, 3 febbraio 2011 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG)  per € 2,5 miliardi destinata all’euromercato.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 5,5 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito da mutui ipotecari ceduti da Intesa Sanpaolo. Il cover pool iniziale è costituito dalla classe tripla-A di RMBS il cui sottostante è costituito da mutui ipotecari residenziali originati da Intesa Sanpaolo.

La cedola, pagabile in via posticipata il 16 agosto di ogni anno a partire dal 16 agosto 2011 fino a scadenza, è pari a 4,375%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,875%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,406% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari all’interpolazione tra il tasso mid swap a 5 anni ed il tasso mid swap a 6 anni + 150 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 16 febbraio 2011.

I tagli minimi dell’emissione sono di € 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari istituzionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank AG, Natixis e UBS Investment Bank.

 

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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